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Blueberry e Mac Clure sono partiti seguendo la pista di Cochise, per iniziare i negoziati di pace con la nazione apache. Sulla loro strada incontrano Crowe il meticcio, che offre loro il proprio aiuto in nome dell'amicizia che lo lega a Blueberry. Ma i nostri eroi si trovano ben presto perseguitati dalle truppe del governatore Armendariz, fornitore di armi ai ribelli Apaches, che vede nei negoziati di pace una minaccia ai suoi loschi affari.
